Enviar a clientes

La última milla que hacía falta. Nalo arma el PDF — pero ¿cómo le llega al cliente? Nalo se lo manda directo, en el idioma del cliente, por WhatsApp o SMS. Tú no reenvías nada a mano.

Qué se envía

Cinco cosas que Nalo manda a tus clientes (no a ti):

1. PDFs de cotizaciones — cuando dices “envíasela a ella”
2. PDFs de facturas — mismo gatillo
3. Recordatorios de citas — automáticos, 24h antes
4. Recordatorios de pagos atrasados — con tu visto bueno
5. Solicitudes de reseña — automáticas, 2h después del pago

Cada mensaje va en el idioma preferido del cliente, con tono amable, y con el link al documento cuando corresponde.

Enviar una cotización

Después de que se genere el PDF de la cotización:

A Enviar al cliente B Agendar una visita C Volver al menú

Di cualquiera de estas:

“a” “envíasela a ella” “send it to her” “manda la cotización a la Sra. Lewis” “mándale la cotización”

Nalo envía:

Cliente en inglés:

Hi Mrs Lewis, here is your quote from Pedro Plumbing: https://app.heynalo.app/api/v1/nalito/pdf/Q-ABC12345.pdf

Total: $275.00. Let me know if you have any questions!

Cliente en español:

Hola Sra. Lewis, aquí tienes tu cotización de Plomería Pedro: https://app.heynalo.app/api/v1/nalito/pdf/Q-ABC12345.pdf

Total: $275.00. ¡Avísame si tienes alguna pregunta!

El estado de la cotización cambia a SENT, con sentAt y deliveryChannel registrados.

Enviar una factura

Mismo flujo, gatillo distinto:

“manda la factura a ella” “envíale la factura a la Sra. Lewis” “manda INV-0007”

El mensaje se lee distinto (no dice “avísame si tienes preguntas”, dice más bien “gracias por tu confianza”):

Hola Sra. Lewis, aquí está tu factura de Plomería Pedro: https://app.heynalo.app/api/v1/nalito/pdf/INV-0007.pdf

Total: $275.00. ¡Gracias por tu preferencia!

Estado de la factura: DRAFT → SENT.

Recordatorios de citas (automáticos)

Estos no los disparas tú. Nalo los hace cada hora, para cada cita que empiece en 23–25 horas.

Plantilla en inglés:

Hi Mrs Lewis, friendly reminder from Pedro Plumbing: see you tomorrow at 7:00 @ 11 Inland Prairie Dr, Tomball. Reply C to confirm.

En español:

Hola Sra. Lewis, recordatorio de Plomería Pedro: nos vemos mañana a las 7:00 @ 11 Inland Prairie Dr, Tomball. Responde C para confirmar.

Idempotente — un recordatorio por cita, nunca dos.

Manejo de respuesta del cliente — si contesta “C”, la respuesta aparece en tu chat con Nalo; tú la ves. La v1 no procesa automáticamente las respuestas del cliente.

Darse de baja de los recordatorios

Por cita: agrega sin recordatorio en el campo de notas en /config → Agenda.

Global: dile a Nalo “apaga los recordatorios”. (Planeado para v1.1; hoy requiere desactivarlo manualmente con notas.)

Recordatorios de pagos atrasados

Todos los días a las 8am Nalo te manda a ti una alerta por Telegram listando las facturas con 7+ días de atraso:

⏰ Factura vencida INV-0007 a la Sra. Lewis $275.00 — 10 días de atraso

Toque para recordar: dile a Nalo “recuerda INV-0007”

Cuando das el visto bueno:

recuerda INV-0007

Nalo le manda a tu cliente:

Hola Sra. Lewis, solo un recordatorio amable sobre la factura INV-0007 por $275.00. ¿Está bien si espero el pago pronto? https://app.heynalo.app/api/v1/nalito/pdf/INV-0007.pdf

Por qué amable y no agresivo:

• Mantiene intacta tu relación
• Funciona mejor que la presión (según datos de servicios de cobranza)
• No se confunde con spam

Tope: un recordatorio por factura cada 7 días. Aunque apruebes dos en el mismo día, Nalo solo manda uno.

Solicitudes de reseña

Totalmente automáticas. 2 horas después de marcar una factura como PAID, si:

• Tu negocio tiene googleReviewLink configurado
• El cliente tiene teléfono en su perfil
• Esta factura todavía no ha disparado solicitud de reseña

Nalo envía:

Plomería Pedro te agradece tu confianza. Si quedaste contento con el trabajo, una reseña rápida en Google nos caería de maravilla: https://g.page/r/XXXXX/review

O en inglés:

Pedro Plumbing thanks you for your business! If you are happy with the work, a quick Google review would mean the world: https://g.page/r/XXXXX/review

Configurarlo

/config → Perfil → Facturación → Link de reseñas de Google.

Pega tu URL https://g.page/r/XXXXX/review. (Sácalo de tu Perfil de Google Business → “Compartir formulario de reseña”.)

Déjalo vacío para desactivar las solicitudes de reseña por completo.

Momento

¿Por qué 2 horas?

• Justo cuando el recuerdo está fresco
• Suficiente como para que el cliente no reseñe en medio de la transacción
• Los datos de la industria consistentemente favorecen esa ventana

No se puede configurar en v1.

Canales de entrega

Hoy: WhatsApp (si está habilitado en tu cuenta de Nalo).

Próximamente: SMS como respaldo para clientes sin WhatsApp.

Qué pasa si falla la entrega

• Nalo registra la falla
• El estado de la cotización/factura se queda como estaba (no pasa a SENT)
• Tú ves el error en el chat: “No se pudo enviar: sin teléfono configurado”

Causas comunes de falla

• El cliente no tiene teléfono en su perfil — actualízalo en /config → Clientes
• El WhatsApp del cliente está inalcanzable — el respaldo por SMS está planeado
• Límites de la API de Meta/WhatsApp — raro; vuelve a intentar manualmente

Coincidencia de idioma

Nalo escoge el idioma del cliente, no el del dueño. Este es el orden de decisión:

1. El campo preferredLanguage del cliente, si está configurado (raro; configuración manual en /config → Clientes)
2. El generateDocumentsIn del negocio — el setting principal (01 — Empezando lo explica)
3. El default del país — inglés para US/CA/UK/AU/NZ/IE, español en lo demás

Entonces: un plomero hispanohablante en Houston (chatea en español, generateDocumentsIn del negocio = inglés) les manda a sus clientes mensajes en inglés. Perfecto para sus clientes que solo hablan inglés.

Buenas prácticas

Lo que sí

• Manda el PDF de inmediato después de generarlo — rápido se siente más profesional
• Siempre incluye un mensaje amable — Nalo lo hace automáticamente
• Usa los links de reseña — $$ para ti, cero esfuerzo
• Deja que Nalo maneje los recordatorios de citas — las faltas caen a la mitad

Lo que no

• Mandar la misma cotización dos veces al mismo cliente — genera un mensaje nuevo; se ve poco profesional. Si necesitas reenviar, di “reenvía Q-ABC12345”.
• Saltarte agregar teléfonos de los clientes — sin teléfono, entregar es imposible
• Reenviar el link del PDF manualmente — Nalo lo hace mejor y más rápido, en el idioma correcto

Seguimiento de entrega de mensajes

Cada mensaje a un cliente queda registrado con:

• Canal (WhatsApp / SMS)
• Fecha y hora
• Éxito / falla
• Error (si lo hubo)

Se ve en: /config → Clientes → toca un cliente → “Historial de mensajes” (planeado para v1.2). Hoy: revisa el chat con Nalo para las confirmaciones de entrega.

Privacidad y opt-out

• Nalo nunca le manda nada a tus clientes sin un disparador tuyo (o el programador automático para recordatorios/solicitudes de reseña)
• Los clientes pueden responder STOP por SMS para darse de baja (comportamiento estándar de la operadora)
• Opt-out de WhatsApp: los clientes bloquean el número de tu negocio; Nalo lo detecta y se detiene

Siguiente

• Reseñas y recap mensual — Reseñas y recap mensual
• Seguimiento de facturas — Facturación
• Vista del Dashboard — Panel /config