Preparador de Impuestos
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Preparador de Impuestos

Recopila documentos, envía cotizaciones de preparación fiscal y mantén a tus clientes al día con los plazos — todo desde WhatsApp.

La temporada de impuestos no frena para nadie. De enero a abril estás enterrado en declaraciones, y cada cliente piensa que la suya es la más urgente. El trabajo en sí no es el problema — eres bueno encontrando deducciones y maximizando reembolsos. Es todo lo que rodea al trabajo lo que te frena.

Los clientes prometen mandar sus W-2s “este fin de semana” y luego desaparecen dos semanas. Pasas más tiempo persiguiendo documentos que preparando declaraciones. Mientras tanto, nuevos clientes piden cotizaciones y los existentes quieren actualizaciones sobre sus presentaciones.

Entre recopilación de documentos, cotizaciones, manejo de fechas límite y cobro de pagos, tu teléfono ya no para de sonar durante la temporada fiscal. Nalo convierte WhatsApp en la recepción de tu oficina fiscal — los checklists de documentos salen automáticamente, los links de pago se envían con las cotizaciones, y ningún cliente se te pierde cuando estás metido en el Schedule C.

Los retos que enfrentas

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Perseguir documentos faltantes

Necesitas el W-2 y tres 1099s antes de empezar, pero los clientes se les olvida enviarlos.

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Sobrecarga de temporada

De enero a abril, cada cliente te necesita para ayer. Manejar la avalancha sin que se te caigan las cosas es brutal.

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Cobrar por adelantado

Los clientes quieren que presentes su declaración primero y pagar después. Pedir el pago antes se siente incómodo.

Cómo Nalo te ayuda

Míralo en acción — conversaciones reales, resultados reales.

Cotizando paquete de preparación fiscal

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Nalo
Tú → Nalo

online

Nalo, cotízale a Karen Mitchell preparación fiscal individual más negocio pequeño. Declaración personal y Schedule C para su negocio de consultoría. $350 total.

4:57 PM

Aquí la cotización para Karen Mitchell: 📋 Paquete de Preparación Fiscal • Declaración individual (1040) — $200 • Schedule C (negocio pequeño) — $150 • Presentación electrónica — incluida Total: $350 ¿Lo envío?

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Envíalo

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¡Enviado a Karen Mitchell! Aquí tu copia:

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picture_as_pdf Mitchell_Preparación_Fiscal_Cotización.pdf

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¡Karen aprobó! $350 confirmados ✓ ¿La agendo?

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Ponla el miércoles que viene a las 3 PM. Mándale el checklist de documentos

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¡Agendado! Miércoles 3:00 PM con Karen Mitchell. Checklist de documentos enviado ✓

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Incorporando un nuevo cliente fiscal

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online

¡Nueva consulta! Roberto Méndez fue referido por uno de tus clientes actuales. Necesita preparación fiscal personal — casado, declaración conjunta, ingresos W-2 más propiedad de renta. Quiere saber tus precios.

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Cotízale $350 por la declaración conjunta más $200 por el schedule de renta. Mándale mi checklist de documentos

4:57 PM

Le envié a Roberto la cotización y el checklist: 📋 Preparación Fiscal — Méndez • Declaración conjunta (1040) — $350 • Schedule E (propiedad de renta) — $200 • Total: $550 Checklist de documentos enviado: ✅ W-2s (ambos cónyuges) ✅ Registros de ingresos/gastos de renta ✅ Recibos de impuesto predial ✅ Declaración del año anterior Preguntó si puede pagar la mitad ahora y la mitad cuando se presente.

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Está bien. Mándale la factura por $275 de anticipo

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Factura de anticipo por $275 enviada a Roberto con link de pago. ¡Pago recibido! Anticipo de $275 confirmado ✓ Dijo que envía los documentos el viernes.

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Dando seguimiento a documentos faltantes

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online

Nalo, ¿quién todavía no me ha mandado sus documentos? Necesito sacar estas declaraciones antes de la fecha límite

4:57 PM

5 clientes aún tienen documentos faltantes: 1. Roberto Méndez — Falta W-2 (esposa) 2. Jennifer Walsh — Falta 1099-DIV 3. David Okafor — Faltan gastos de renta 4. Amy Liu — Falta declaración del año anterior 5. Carlos Rivera — Falta todo Quedan 18 días para la fecha límite. ¿Les mando recordatorios?

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Manda recordatorios a los cinco. Dile a Carlos que si no manda sus cosas para el viernes, voy a tener que pedir extensión

4:57 PM

Recordatorios enviados a los 5 clientes con sus documentos faltantes específicos. A Carlos le fue el mensaje firme — documentos para el viernes o se pide extensión. Voy rastreando las respuestas y te aviso conforme lleguen los documentos ✓

4:57 PM

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Actualización — Roberto acaba de mandar el W-2 de su esposa y Jennifer reenvió su 1099-DIV. Quedan 3 pendientes.

4:57 PM

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Preguntas Frecuentes

¿Cómo agendo una cita de preparación de impuestos por WhatsApp? expand_more
Manda un mensaje a Nalo por WhatsApp con tu situación fiscal — W-2, autoempleado, ingresos por renta. Nalo agendará tu cita y enviará una lista de documentos necesarios.
¿Puede Nalo recopilar documentos fiscales de los clientes por WhatsApp? expand_more
Sí. Los clientes envían fotos de W-2s, 1099s y recibos por WhatsApp, y Nalo los organiza en un expediente completo para que estés listo cuando comience la cita.
¿Cómo ayuda Nalo a los preparadores de impuestos durante la temporada alta? expand_more
Nalo maneja la avalancha de consultas, agenda citas, envía recordatorios de documentos y da seguimiento a papeles faltantes — para que te enfoques en declaraciones, no en administración.
¿Nalo envía recordatorios de fechas límite fiscales a los clientes? expand_more
Por supuesto. Nalo envía recordatorios automáticos de fechas de presentación, pagos estimados y fechas de extensión por WhatsApp, manteniendo a tus clientes en cumplimiento todo el año.
¿Puede Nalo administrar la comunicación de planeación fiscal durante todo el año? expand_more
Sí. Nalo da seguimiento trimestral con tips de planeación fiscal, check-ins por cambios de vida y recordatorios de pagos estimados, manteniendo a los clientes comprometidos más allá de la fecha límite de abril.
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